5月9日午间,碧桂园地产集团有限公司在中国银行间市场交易商协会发布了一则关于“23碧桂园MTN002”宽限期内利息偿付安排的公告,揭示了公司当前面临的偿债压力及应对措施。
据公告披露,碧桂园地产于2023年发行的第二期中期票据,即“23碧桂园MTN002”,发行金额高达9亿元,起息日为2023年5月9日,期限为2年,本计息期债项利率为3.95%。然而,由于行业环境的持续波动以及公司内部经营环境的日趋复杂严峻,原定于2024年5月9日偿付的利息金额3555万元无法按时支付。
面对即将到期的债务,碧桂园地产并未选择逃避。公告中明确表示,公司正在全力筹措资金,以尽最大努力在宽限期3个工作日内,即不晚于5月13日,足额偿付本期中期票据的应付利息及宽限期内利息。根据募集说明书的约定,若发行人在5个工作日的宽限期内足额偿还债务,则不构成违约。在宽限期内,公司将按照票面利率上浮30BP计算并支付利息。
值得一提的是,如果碧桂园地产在付息日起3个工作日内仍未完成偿付,中债信用增进投资股份有限公司将根据《民营企业债券融资支持工具信用增进函》的相关约定,履行其增信责任。这一安排无疑为碧桂园地产提供了一定的偿债保障。
然而,这并非碧桂园地产近期唯一的财务挑战。4月26日,公司宣布由于行业波动和经营环境的复杂性,预计无法按时披露2023年年度报告爱游戏平台。同时,港股上市的碧桂园控股有限公司也面临类似的困境,由于债务重组工作仍在进行中,且项目数量众多、分布广泛,导致财务报表的编制工作复杂度高、工作量大,因此可能无法遵守上市规则的相关规定于2024年3月31日前刊发2023年年度业绩。
在此背景下,碧桂园自今年4月初至今一直处于停牌状态。尽管如此,公司的销售业务并未停滞。5月3日的公告显示,碧桂园在2024年4月单月实现了归属公司股东权益的合同销售金额为38.5亿元。累计今年前4个月的销售额约为173.6亿元。
此外,碧桂园地产还在积极寻求债务展期的可能性。据知情人士透露,公司于4月12日就三只债券刊登了召开债券持有人大会的通知,并就本息兑付延期至9月的事项征求各债券持有人意见。最新的投票结果显示,该方案已获得持有人会议表决通过。