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爱游戏平台消费电子行业景气度回升 多只股票被大幅加仓
发布时间:2024-05-31 16:25浏览次数:

  消费电子景气度回升,A股多家产业链上下游公司在2023年业绩增长后一季度业绩继续增长,平板、手机、PC等消费电子产品出货量增速回升,消费电子行业复苏态势逐渐明朗。近期,消费电子产业链内股票英力股份连日大涨,5月以来累计上涨超150%。北向资金今年以来积极加仓消费电子产业相关股票。

  分析人士表示,在多重因素影响下,消费电子行业景气度有望持续回暖,消费电子产业链上中下游均值得关注。

  平板、手机、PC,消费电子行业出货量正在增长。Canalys数据显示,2024年第一季度全球平板电脑市场出货量实现小幅增长,达到了3370万台,增长率为1%,这一增长标志着在经历了连续四个季度的下滑之后,全球平板电脑市场首次迎来正向增长。

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  手机方面,Canalys数据显示,2024年第一季度,全球智能手机市场出货量同比增长10%,达到2.962亿部,市场表现高于预期,在经历了十个季度后首次迎来双位数的增长。

  PC方面,Canalys数据显示,2024年第一季度,台式机和笔记本电脑的总出货量同比增长2.9%,达5700万台。

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  从国内数据来看,中国信通院数据显示,2024年4月,国内市场手机出货量2407.1万部,同比增长28.8%。其中,5G手机2023.2万部,同比增长52.2%,占同期手机出货量的84.1%。2024年1-4月,国内市场手机出货量9148.6万部,同比增长12.3%。其中,5G手机7666.5万部,同比增长18.3%,占同期手机出货量的83.8%。

  IDC数据显示,2024年第一季度中国平板电脑市场出货量为713万台,同比增长6.6%,其中消费市场同比增长10.7%,商用市场同比增长6.3%。

  中银证券分析师陶波表示,当前消费电子业在“被动换机”需求和“主动换机”需求双重刺激下,行业景气度持续回暖。

  随着消费电子行业的平板、手机、PC出货量上升,消费电子行业不少相关上市公司的业绩在今年一季度也出现爆发。

  从消费电子产业链的手机厂商传音控股一季报情况来看,2024年第一季度,传音控股实现营业总收入174.43亿元,同比增长88.10%;实现归母净利润16.26亿元,同比增长210.30%。

  从消费电子产业链巨头立讯精密一季报情况来看,2024年第一季度立讯精密实现营业收入524.07亿元,同比增长4.93%;归属于上市公司股东的净利润为24.71亿元,同比增长22.45%。

  蓝思科技一季报显示,一季度蓝思科技实现营业收入154.98亿元,同比增长57.52%;实现净利润3.09亿元,同比增长379.02%。

  此外,产业链上游的半导体设备龙头股北方华创一季报显示,一季度实现营业收入58.59亿元,同比增长51.36%;实现归属于上市公司股东的净利润11.27亿元,同比增长90.40%。

  据信达证券统计,2024年一季度电子行业实现营收7318.62亿元,同比增长14.2%;实现归母净利润271.05亿元,同比增长75.7%,一季度电子行业基本面复苏明显。消费电子板块2024年一季度实现营业收入3322.9亿元,同比增长14%;实现归母净利润134.9亿元,同比增长50%。品牌消费电子2024年一季度归母净利润同比增长89.5%。消费电子零部件及组装方面2024年一季度归母净利润同比增长43.6%。

  随着消费电子行业景气度回升,A股市场的消费电子产业链上市公司表现不俗。Wind数据显示,2月以来,截至5月30日,Wind消费电子产业指数累计上涨16.73%。成分股中,英力股份累计涨逾140%,工业富联、深南电路、鹏鼎控股均涨逾70%爱游戏平台,九号公司-WD、沪电股份均涨逾60%,科沃斯、水晶光电、寒武纪-U等股票均涨逾50%,石头科技、蓝思科技、生益科技等多股涨逾40%。5月以来,消费电子板块也诞生了一大牛股——英力股份,5月以来累计上涨超150%,通富微电、火炬电子、立讯精密等多股涨逾10%。

  从资金面来看,Wind消费电子产业成分股中,不少股票获得资金青睐。Wind数据显示,截至5月29日,北向资金今年以来加仓北方华创超过40亿元,加仓京东方A超过30亿元,加仓韦尔股份、美的集团、海尔智家均超过20亿元,加仓立讯精密、石头科技、澜起科技、生益科技、中微公司等多股均超10亿元。

  在AI的加持下,AI PC、AI手机热潮渐渐升起。对于消费电子板块,陶波认为,智能手机和PC均临近换机周期临界点,“被动换机”需求有望复苏;具备更强AI能力的智能手机以及AI PC的推出,或将刺激“主动换机”需求;XR设备在硬件迭代和内容成熟的驱动下,有望打开消费级市场,迎来新的发展机遇。多重因素影响下,有望带动消费电子行业景气度持续回暖。

  “持续看好国内消费电子产业链创新紧跟AI,未来将持续面向全球化布局的发展趋势。”中信证券科技产业联席首席分析师徐涛表示,下游品牌关注品牌出海、品牌升级以及端侧AI加速渗透带来的增量需求;中游零组件关注AR/VR创新、端侧AI算力升级下零组件配合升级;上游芯片关注端侧AI算力升级。

  另外,苹果2024年的WWDC全球开发者大会将在北京时间6月11日至15日举行,国金证券电子行业首席分析师樊志远表示,今年下半年智能手机、AI PC将迎来众多新机发布,三季度有望迎来需求旺季。中长期来看,AI有望给消费电子赋能,带来新的换机需求,看好AI驱动、需求复苏受益产业链。

  分析人士表示,在多重因素影响下,消费电子行业景气度有望持续回暖,消费电子产业链上中下游均值得关注。

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