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　　受美债收益率走低影响，风险偏好回升并转向科技股，资金向科技股回流，热门科技股全线日特斯拉公告，于第二季度共生产约411,000辆汽车，交付了约444,000辆汽车，季度交付量超预期；公司部署9.4 GWh储能产品，为迄今为止最高的季度部署量。公告当日收盘特斯拉股价上涨10.2%。据统计，相比6月28日收盘价，7月5日盘后，苹果合计+7.56%,英伟达+1.85%,特斯拉+27.11%,谷歌+4.64%,亚马逊+3.49%,META+7.08%,微软+4.61%,ARM+10.74%,英特尔+3.39%,高通+3.30%,AMD+5.97%。下周起美股科技财报季将至，美股及中概股主要科技公司季报预于七月中至八月初披露ayx爱游戏，将成为美股的主要波动因素。

　　核心观点：特斯拉季度交付量超预期，并大幅部署储能业务。特斯拉在上海临港新片区建设的第一座海外储能超级工厂，预计年产能将爱游戏官方网达1万台Megapack,储能规模近40GWh。我们认为，特斯拉在全球储能市场进行布局超前，也是其在中国持续投资的标志。通过扩展储能产品线并提升产能，可为应对日益增长的电力需求提供创新解决方案。随着AI技术的普及和应用，数据中心等设施对电力的需求激增，储能业务在AI产业中具重要意义。

　　风险提示：技术迭代不及预期风险；科技巨头竞争爱游戏官方网加剧风险；法律监管风险；供应链风险；下游需求不及预期风险。

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